狮子卡卡长得很高大，小动物们都怕他，所以卡卡很孤独。有一天，卡卡请求魔法师：“你把我变成别的动物吧，只要不当狮子。”于是，魔法师把卡卡变成了一只小猫。现在小猫卡卡和一只白猫在追赶老鼠，卡卡不知道用胡子去量洞，结果被卡在了洞口。白猫带了很多猫来帮忙，大家一起齐心协力拉出了卡卡，却惊讶地发现卡卡原来是只大狮子，大家吓得四处逃散了。魔法师这回把卡卡变成了长角鹿。长角鹿带了很多鹿来帮忙，大家一起用力掰开卡卡的角。“啊，原来卡卡是一只狮子！”大家吓得一下子全跑光了。卡卡伤心极了。魔法师决定帮卡卡第三次。这回他把街上的白猫、长角鹿变成了大狮子。其他小动物都躲得远远的。白猫和长角鹿明白大动物也需要朋友，于是他们上山去找卡卡。后来，魔法师又把他们变回了原样。从此，所以的动物都成了好朋友。